Packs financiers - ORIAS n°17000817
Vos investissements,
pilotés sans conflit d'intérêts
La plupart des conseillers sont rémunérés par les produits qu'ils vous vendent. Pas WEALSIO®. Honoraires uniquement - commissions reversées intégralement. Un conseil qui n'a rien à vous vendre.
100%
Commissions restituees
art. L541-8-1, 7° b) CMF
0
Conflit d'interets
CIF independant - art. 325-5 RGAMF
1
Interlocuteur dédié
Pas de rotation d'équipe
∞
Univers d'investissement
Tous instruments - Tout marche
Choisissez votre formule
Trois niveaux d'accompagnement et une option one shot
Essentiel
Complexite 1 - Enveloppes a univers predefini
149 €/mois TTC*
soit 1 788 €/an
- Bilan patrimonial initial + MAJ annuelle
- Déclaration d'adéquation formalisee
- Agregation financiere + releve mensuel
- 3 rendez-vous personnalises par an
- Conseil en allocation d'actifs sur AV, PER, capitalisation
- Agrégation de tous vos comptes (bancaires, épargne, pro) avec relevé mensuel
- Conseil sur vos enveloppes hors WEALSIO inclus
- Plateformes - composante (i) incluse
- Conseil sur CTO, PEA, instruments complexes
- Private equity, FPCI, FCPR
Recommande
Premium
Complexite 2 - Enveloppes a univers ouvert
249 €/mois TTC*
soit 2 988 €/an
- Tout le Pack Essentiel
- 4 rendez-vous personnalisés par an
- Conseil en allocation sur CTO, PEA/PEA-PME et univers élargi
- Optimisation fiscale (Girardin, IR-PME)
- Rapport annuel consolidé - tous comptes perso et pro
- Nous pouvons vous mettre en relation avec des courtiers (neutralité totale)
- PE, FPCI, FCPR, instruments non cotés
Excellence
Complexite 3 - Instruments non cotes
399 €/mois TTC*
soit 4 788 €/an
- Tout le Pack Premium
- 6 rendez-vous personnalisés par an
- Conseil sur PE, FPCI, FCPR, SLP, SCR, club deals
- Reporting mensuel + tableau de bord (tous comptes)
- Bilan patrimonial et fiscal annuel complet
- Plateformes (i) et (ii) incluses
Prendre rendez-vous
Entretien découverte gratuit · 45 min · Sans engagement
4ème option - sans engagement
Investissement one shot
Pas prêt pour un abonnement ? Investissez ponctuellement sur une plateforme spécialisée avec le même niveau de conseil et de conformité.
* TVA 8,50% DOM / 20% métropole. Facturée à l'engagement des diligences. Non due en cas de renonciation.
L'indépendance en pratique
Ce que les autres ne font pas
Un CIF indépendant ne perçoit rien d'autre que vos honoraires. Voici concrètement ce que ça change - et pourquoi c'est rare.
Ce que fait WEALSIO®
- ✓Honoraires uniquement - votre abonnement est votre seul cout de conseil
- ✓Commissions reversées intégralement par virement, avec relevé annuel détaillé
- ✓Conseil sur l'ensemble de vos enveloppes - y compris celles ouvertes ailleurs, CTO, PEA, AV (hors distribution)
- ✓Rapport ecrit a chaque recommandation - déclaration d'adéquation, traçabilité complète
- ✓Univers ouvert - des ETF aux club deals, sans liste de partenaires a placer
Ce que font la plupart des autres
- ✗Rémunérés par les produits qu'ils recommandent
- ✗Commissions non communiquées ou partiellement reversées
- ✗Univers limité aux partenaires commerciaux
- ✗Pas de rapport écrit systématique ni de déclaration d'adéquation
- ✗Rotation des equipes, perte du fil de votre dossier
Prêt à commencer ?
Entretien découverte gratuit, 45 minutes, sans engagement.
Conformément à l'art. 325-6 RGAMF et L541-8-1 CMF - Consulter notre page Transparence tarifaire