WEALSIO® · SARL VERISEM · CIF ORIAS n°17000817 · Adhérent CNCGP
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Ingénierie patrimoniale

Votre patrimoine,
structuré et piloté

Structuration, transmission, gouvernance familiale, mobilité internationale - WEALSIO® prend en charge la complexité patrimoniale dans sa globalité, en lien avec les professionnels nécessaires à chaque étape.

Ce que nous apportons

Une approche patrimoniale globale et coordonnée

Au-delà du placement financier : structuration du patrimoine privé et professionnel, transmission, gouvernance familiale, mobilité internationale. Un accompagnement à 3, 5 et 10 ans - piloté par un seul interlocuteur qui coordonne tous les professionnels.

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Vision consolidée à long terme
Un plan à 3, 5 et 10 ans - pas seulement un placement. Structuration du patrimoine privé et professionnel, optimisation, gouvernance familiale, préparation à la cession.
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Expertise internationale France-Maurice
Deux entités complémentaires, un dirigeant commun. Coordination interprofessionnelle réelle sur deux juridictions : avocats, notaires, experts-comptables, courtiers.
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Indépendance totale
Rémunération exclusivement par honoraires. Aucune commission conservée - tout flux perçu de tiers est restitué au client. Nos recommandations ne dépendent d'aucun produit, d'aucun distributeur.
Nos domaines d'intervention

Conseil patrimonial global

Quatre missions coordonnées, de la structuration à la transmission.

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Structuration patrimoniale et d'entreprise
Conseil patrimonial à moyen et long terme (3, 5, 10 ans). Choix de la structure juridique, optimisation de la rémunération, gouvernance familiale, préparation à la cession. Coordination avec avocats et experts-comptables.
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Anticipation successorale et transmission
Diagnostic patrimonial global, cartographie actifs et passifs, analyse successorale. Donation, démembrement, assurance-vie. Coordination notaires et avocats spécialisés. Chaque recommandation formalisée par écrit.
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Coordination interprofessionnelle
Pilotage de la feuille de route avec tous les professionnels intervenants : avocats, notaires, experts-comptables, courtiers. Note de cadrage remise à J+10 ouvrés.
📊
Suivi patrimonial continu
Vision consolidée via agrégation financière. Relevé mensuel automatique. Comités patrimoniaux 3 à 6 fois par an. Bilan annuel complet.
Ce que WEALSIO® fait - et ses limitesWEALSIO® souscrit et met en place les investissements financiers recommandés. Exception : les contrats d'assurance-vie et de capitalisation - souscription du ressort du courtier ou assureur choisi par le client. À sa demande expresse, nous pouvons vous mettre en relation avec des courtiers sélectionnés en neutralité. WEALSIO® dispose de la carte T pour l'investissement immobilier. Ne fournit pas de conseil fiscal - les informations fiscales communiquées sont à titre indicatif uniquement.
Deux types de missions

France uniquement ou dimension internationale

Nos missions patrimoniales s'articulent autour de deux périmètres complémentaires, portés par l'entité adaptée à chaque situation.

🇫🇷 WEALSIO® France - SARL VERISEM

Conseil financier
et missions patrimoniales de suivi

L'entité française porte l'intégralité du conseil financier (CIF agréé ORIAS) ainsi que les missions patrimoniales de suivi continu pour les clients résidant en France.

  • →Conseil en investissements financiers (CIF) - packs Essentiel, Premium, Excellence
  • →Suivi patrimonial continu : allocation d'actifs, reporting, déclarations d'adéquation
  • →Optimisation fiscale, rémunération, retraite complémentaire
  • →Transmission et anticipation successorale (périmètre France)
  • →Coordination avocats, notaires, experts-comptables
Portée par SARL VERISEM (WEALSIO® France)
SIREN 824 898 829 · CIF ORIAS n°17000817
🇲🇺 WEALSIO Integrity Ltd - Maurice

Toutes les missions patrimoniales
y compris les missions France

L'entité mauricienne intervient sur l'ensemble des missions patrimoniales - y compris celles relevant du périmètre français - dès lors qu'il existe une dimension internationale : expatriation, double résidence, structuration transfrontalière.

  • →Structuration patrimoniale globale France et Maurice
  • →Accompagnement pré-expatriation, installation, Residence/Occupation Permit
  • →Structuration juridique France-Maurice (GBC, holding, convention fiscale)
  • →Résidence fiscale, transmission transfrontalière coordonnée
  • →Patrimoine mauricien local (résidents déjà installés)
Portée par WEALSIO Integrity Ltd
BRN C252221468 · Entité juridiquement distincte de SARL VERISEM
N'intervient pas en conseil financier réglementé à Maurice
Architecture internationale

Deux entités, une vision coordonnée

Séparation juridique stricte WEALSIO (SARL VERISEM) et WEALSIO Integrity Ltd sont deux entités juridiquement distinctes, sous régulateurs différents. Chaque entité intervient dans le strict cadre de ses compétences. WEALSIO Integrity n'intervient pas en conseil financier à Maurice - activité réglementée pour laquelle elle ne dispose pas d'agrément local.
WEALSIO® France
SARL VERISEM · CIF Indépendant
EntitéSARL VERISEM
SIREN824 898 829
StatutCIF · ORIAS n°17000817
ContrôleAMF / ACPR
AssociationCNCGP (agréée AMF)
DirigeantArnaud Devérité
Contactcontact@verisem.fr
🌐
Vision
coordonnée
WEALSIO Integrity
WEALSIO Integrity Ltd · Maurice
EntitéWEALSIO Integrity Ltd
BRNC252221468
PérimètreConseil patrimonial local
DirigeantArnaud Devérité
Contactcontact@verisem.fr

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